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2023-10-30券商推薦

【IB APP、TWS教學】盈透證券五步驟教你下單買美股。詳細圖解教學(Interactive Broker)

盈透證券 IB APP_TWS 教下單學2

 

這篇跟你分享盈透證券IB APP、IB TWS的使用教學 (手機、桌面應用程式、網頁程式介面介紹,以及五步驟下單買股票攻略) 【InteractiveBrokers 盈透證券】可以簡稱為IB或是IBKR。

Caven自己使用盈透證券蠻長一段時間,有許多讀者私訊表示:網路沒有文章有寫詳細的步驟教學!讓他們感覺很困擾(因為要自己摸索)

所以這篇文章IBKR教學我會針對:IB APP、IB TWS  如何下單、換匯等功能進行圖解教學。

智慧手機 就可使用 IB App 下單,真的非常方 在開始前先簡單介紹一下:IB不只可以投資美股,還能投資全球的股市(支援超過33個國家地區、150個交易所、25種貨幣!),也有支援ETF投資,另外你也可以這樣在IB盈透證券的帳戶內進行換匯,換匯也是非常的快速!

接下來我就一步一步帶你使用IB盈透證券提供的應用程式下單囉!如果你覺得一次學太多很硬!那就選擇你覺得最方便使用的程式即可~

IB三種軟體優缺點比較:

  1. IB App (手機)基本功能健全!(下單、換匯、匯款...)
  2. IB TWS (桌面程式)功能最強大!但相對複雜
  3. IB 網頁申請匯款流程等等操作最詳細

盈透證券IB客服電話:

因為盈透證券在台灣並沒有據點,所以台灣人只能撥打其他地區的IB客服電話

中國IB客服:+86 21-60868586。

香港IB客服:+852-21567907。

新加坡IB客服:+800-1013456。

IB服務時間:工作天08:00 - 17:00。

 

盈透證券 IB APP教學

盈透證券 IB LOGO

  1. IB APP 程式下載
  2. IB APP 首頁介紹
  3. IB APP 下單、平倉交易
  4. IB APP 快速換匯
  5. IB APP 客製化清單
  6. IB APP 華爾街分析師報告

如果你有智慧手機 就可使用 IB App 下單,真的非常方便,你可以在任何地方隨時隨地地進行下單,雖然手機相對於桌面應用程式而言,功能會比較少,但IB App功能也是足夠使用,你可以看相關新聞、看華爾街分析師的報告!個股分析報告等等,想要匯款、提款也沒問題~

IB盈透證券台灣用戶非官方交流區、使用心得、交流經驗

IB APP 程式下載

Interactive Brokers logo (盈透證券)
首先我們先到手機的商店(App store、Google Play應用程式)搜尋「IBKR」,然後下載「IBKR Mobile」。安裝完成進入IB App,第一次登入時會要求你綁定手機,這樣以後不管是在那裡登入,系統都會要求進行手機驗證,我覺得這樣非常的安全!

IB APP 下載登入 (1)IB APP 下載登入 (2)IB APP 下載登入 (3)

在這邊輸入你的「用戶名」、「密碼」。接下來手機會收到IB系統寄來的簡訊驗證碼,將驗證碼輸入並啟動即可。

IB APP 下載登入 (4)IB APP 下載登入 (5)IB APP 下載登入 (6)

點擊「交易」,如果你尚未辦好盈透證券的帳戶!可以點擊連結前往申辦文章:【IB盈透證券開戶+入金】三天審核通過(Interactive Broker)

如果你已經辦好盈透證券的帳戶,那這邊你可以選擇要使用「IB及時帳戶」或是「IB模擬帳戶」,這兩個差別在於「及時是真倉」「模擬是練習倉」。

模擬倉可以讓你熟悉介面,如果你會害怕下單也可也先在模擬倉下單喔~對了!記得當你真正要開始交易時,要將帳號換回真倉!!我不希望10年後你跟我說你財務自由了,結果你是用模擬倉XDD。

IB APP 下載登入 (7)IB APP 下載登入 (8)IB APP 下載登入 (9)

IB APP 首頁介紹

Interactive Brokers logo (盈透證券)

  1. 觀察帳戶總資產變動
  2. 帳戶投資組合
  3. 系統推薦的市場指數
  4. 相關新聞
  5. 自選觀察清單
  6. 投資組合

在IB APP的首頁你可以看到非常多的資訊,APP首頁下方也有一排工具列,接下來將一一帶你了解他們的功用。

IB APP教學 (9) 首頁IB APP教學 (10) 首頁IB APP教學 (11) 投資組合

IB APP 下單、平倉交易

Interactive Brokers logo (盈透證券)

  1. 點擊「交易」
  2. 輸入「股票代號」、並選擇對的投資標的
  3. 設定委託單:股票購買的數量、價格、訂單持續時間
  4. 點擊「預覽」確認訂單資訊,並提交訂單
  5. 到交易歷史介面,確認訂單是否成立

接下來是我們的 IB 買美股教學,當然你也可以用IB買其他國家的股票。但因為美股是大家最常交易的,所以接下來我會以買美股為範例進行教學。

第一步:點擊「交易」

點擊手下方的「交易」,在這介面你可以看到你的交易紀錄;點擊「報價」可以輸入你想要投資的股票代號。

第二步:輸入「股票代號」、並選擇對的投資標的

記住!因為IBKR能投資全球股市,且投資商品也非常多元,所以你會看到有債券、期權等等選項,在加上一家公司通常不會只在一個地方掛牌上市。
 

所以你可能會發現明明你輸入一個股票代號,卻跑出一堆投資商品!不用害怕!這時你只要選擇你要的投資商品(股票就選股票、債券就選債券),然後對照交易所就不會選錯囉!

IB APP 下單 (1)

第三步:設定委託單:股票購買的數量、價格、訂單持續時間

這邊以美股特斯拉做示範,你可點擊右側「箭頭」,這時你可以藉由滑動畫面的方式選擇你要下單的價格,這是很特別的下單方式XD。

選擇交易單位:

你可以選擇常規的「股」,或是使用「USD」。

這兩個差別在於「股是以股數為基本交易單位」只能購買整數的股票,如果一支股票價格3000 USD/股,但你沒有那麼多錢就買不了。

但使用「USD是以金額為基本交易單位」也就是IB推出的小股數交易!你就可以選擇你想要交易的金額進行購買(300元就可以買0.1股),是不是很方便XD。

注意:小數股交易還是要收最低交易手續費喔!

IB APP教學 (5) 交易IB APP教學 (6) 交易IB APP教學 (7) 交易
委託單類型:
如果你是投資新手,那只要使用「限價」對你來說是最好的訂單,「限價交易」顧名思義就是限定一個交易價格,也就是說你購買的價格一定不會比你設定的還高,如果是賣的話也不會比你設定的還低。
訂單效期:

你可以選擇訂單持續的時間,「天」表示當天有效,「取消前有效」表示訂單會一值持續直到你取消他,「開盤價(ATO)」表示訂單執行的價格要接近開盤價,調整完你的訂單即可點擊預覽,確認訂單資訊。

IB APP教學 (8) 交易IB APP教學 (9) 交易IB APP教學 (10) 交易

第四步:點擊「預覽」確認訂單資訊,並提交訂單

如果你是在非交易時段提交訂單,那訂單會在開盤時開始運作,你可以選擇「創建警報」這樣當訂單成交時系統就會通知你喔!
IB APP教學 (11) 交易IB APP教學 (12) 交易IB APP教學 (13) 交易

第五步:到交易歷史介面,確認訂單是否成立

那哪裡可以看到帶成交的訂單?你可以回到交易的選項,可以看到掛單的地方多了一筆訂單資訊,在此就能確認你的訂單成交與否。

IB APP教學 (14) 交易IB APP教學 (15) 交易
股票平倉:

,聽起來很繞?因為使用賣出的方式賣出股票,可能會發生一次賣太多,結果反而變成「放空」的情形。且使用平倉選項你也可以馬上知道帳戶到底還有多少倉位。

IB APP 平倉 (1)IB APP 平倉 (2)IB APP 平倉 (3)

IB APP 華爾街分析師報告

Interactive Brokers logo (盈透證券)

IB盈透證券還有提供華爾街分析師的報告,可以輔助你判斷投資標的是否處在合理價格。這些華爾街分析師的報告是來自TipRanks這個網站,TipRanks專門提供金融專家報告的網站,你可以在此網站找到分析師報告、共同基金持股、公司內幕人士交易訊息...

相關資訊:【美股分析網站TipRanks評價】給你免費的華爾街評級、中文圖解使用教學

在股票資訊界面往下滑,你可以看到TipRanks這個選項,點擊進去。IB盈透證券提供比較基本款的TipRanks功能,包含「分析師評級」、「市場情緒和新聞」。TipRanks會統整分析師的報告並列出「買入」、「持有」、「賣出」等信號。

IB App 分析師報告 (1)IB App 分析師報告 (2)IB App 分析師報告 (3)

再往下滑你可以看到許多分析師給予的目標價,星號表示分析師「過往的投資績效」,星號是參考分析師在一段時間內(一年),選股勝率以及投資報酬率。可以看到Colin Rush的過往一年選股勝率55%,平均年報酬率55.1%。你也可以觀看「情緒和新聞」,這透漏著分析師以及市場對股票的態度。

補充:TipRanks非常適合追蹤金融專家的投資,你甚至可以看到即時得知專家/內幕人士是什麼時候買進與賣出!

IB App 分析師報告 (4)IB App 分析師報告 (5)IB App 分析師報告 (6)

IB APP 客製化清單

Interactive Brokers logo (盈透證券)

IB盈透證券也可以讓你客製化你的觀察清單,你可以將你有留意的股票納入清單中,並且時時觀測他的動向。


點擊「自選列表」,你可以在這邊添加新的列表、新增股票...也可以調整列表中呈現的數據和排列方式。
IB APP 觀察列表(1)IB APP 觀察列表(2)IB APP 觀察列表(3)

IB APP 快速換匯

Interactive Brokers logo (盈透證券)

IB盈透證券也有內建「換匯功能」喔!並支援25種國家貨幣喔!!IB換匯功能也是非常的即時,IB匯率相較於台灣的銀行,他可以獲得更好的報價,但單筆換匯是有手續費的,這點要注意喔!你也可以隨時查看IB匯率的價格。點擊「更多」可以看到許多後臺工具列,往下滑點擊「交易」就可以看到「轉換貨幣」的選項囉

IB APP 匯率 (1)IB APP 匯率 (2)IB APP 匯率 (3)
這邊你可以選擇你要轉換的幣種、以及金額數量。值得注意的就是這換匯是需要手續費的!所以如果你真的打算換匯,那建議是大筆資金在進行換匯。(我是因為要示範所以只換1美金!)
IB APP 匯率 (4)IB APP 匯率 (5)IB APP 匯率 (6)
當你換匯訂單提交之後,也可以在交易紀錄的地方看到你的訂單狀況,並且在投資組合的地方,也可以看到你的帳戶中多了新的幣種。
IB APP 匯率 (7)IB APP 匯率 (8)IB APP 匯率 (9)

如果你覺得Caven文章有幫助到你,可以點擊IB盈透證券官網連結,你的點擊可以支持我繼續創作。

 

盈透證券 IB TWS教學


Interactive Brokers logo (盈透證券)
  1. 到官網下載交易者工作站 TWS
  2. IB TWS介面功能介紹
  3. IB TWS下單步驟教學
  4. IB TWS更多學習

IBKR盈透證券有專屬的桌面應用程式【交易者工作站 TWS】,它的功能十分的強大!但也因為這款交易軟體起初是設計給「專業交易者」使用的,且他可以投資全球股市,所以呈現的資訊會較複雜。

別擔心~接下來我會一步一步帶你使用IB TWS 下單美股,雖IB TWS功能很多很雜,但我們一般投資人並不需要全部使用~也可以達成我們的目的「買入美股」。

IB TWS 程式下載

Interactive Brokers logo (盈透證券)
  1. 「最新版TWS」只要版本更新就會自動更新。
  2. 「TWS」穩定常規的版本。
  3. 「TWS Beta版」可以搶先試用尚未正式發布的功能

在下載時你會看到以上三種TWS版本,建議下載第二種「TWS」常規版本即可,因為其他兩版都會不停更新,介面更新可能會導致你的下單環境頻繁更動,如果只是單存買賣股票、期權,那一般的「TWS」就很夠用了!


IB TWS 教學 (1)
IB TWS 教學 (2)
IB TWS 教學 (3)
將TWS下載完成後,桌面會出現「Trader Workstation」這個連結,這是IB TWS的桌面應用程式,以後點擊這個連結就可以開始操作囉。
IB TWS 教學 (4)IB TWS 教學 (5)
IB TWS 教學 (6)

下載完成之後,點擊桌面應用程式(Trader Workstation 簡稱TWS),會跳出這一個登入視窗,右上角可以選擇你想要的語言。同時你也可以看到中間有兩種交易方式,分別是「實時交易」、「模擬交易」。

  • 實時交易:你的真實帳戶
  • 模擬交易:就是IB模擬倉,裡面有虛擬的資金供你操作
IB TWS 介面介紹 (1)
IB TWS 介面介紹 (2)

IB TWS 介面介紹

Interactive Brokers logo (盈透證券)
  1. 訂單區域 (買賣股票的地方)
  2. 個股資訊 (股票的基本資訊)
  3. 個股股價走勢 (股票的價格趨勢)
  4. 你的交易歷史 (帳戶中的交易歷史,包含取消的訂單...)
  5. 你的觀察列表 (可以客製化你的股票觀察清單)
  6. 股票的相關新聞 (追蹤列表中的個股新聞)

當你第一次登入IB TWS時,介面會分成上方列出的六個可以調整的區塊,這就是IB盈透證券彈性最大的地方!你可以設定只呈現你所想要的功能,其他功能都移除。


IB TWS 介面介紹 (3)

首先點擊右上角的「鎖頭圖案」,接下來你就可以把你覺得「多餘的視窗給關掉」(6、7步)。我選擇把「個股資訊」以及「相關新聞」關掉,因為我如果要研究股票我會使用其他工具,TWS就單純下單就好了~ 要不然介面太多視窗看幾來很雜亂XD。

移除不需要的視窗之後,你可以按住滑鼠左鍵來調整各個視窗的大小,如果你不小心把需要的功能關掉了!那只要點擊左上角的「新窗口」就可以將你要的功能重新叫出來囉

<延伸閱讀:【美股分析網站推薦】10個最佳股票網站、包含圖解使用攻略>
IB TWS 介面介紹 (4)
IB TWS 介面介紹 (5)
IB TWS 介面介紹 (6)
調整後的介面是不是乾淨多了XD~但是你不覺得字體有點太小嗎!那可以點擊每一個視窗右上角的「齒輪圖像」,然後調整字體得大小
IB TWS 介面介紹 (7)
IB TWS 介面介紹 (8)
IB TWS 介面介紹 (9)
調整後字體是不是看起來就清晰許多!如果你需要的功能、視窗、字體都調整好之後,記得點擊右上角的「鎖頭圖案」,將整個功能記錄下來,這樣下次登錄時就不用在重新調整囉
IB TWS 介面介紹 (10)

IB TWS 下單教學

Interactive Brokers logo (盈透證券)
  1. 在「訂單視窗」的地方輸入你想要購買的股票代號,
  2. 選擇買進還是賣出
  3. 制定你的下單參數 (數量、訂單屬性、購買價格、持續時間)
  4. 參數設定完成之後點擊「提交」即可
  5. 在交易歷史的視窗中就可以看到這筆訂單
那我這邊以ASML(艾斯摩爾)作範例,ASML 是一家荷蘭的公司,他除了有再泛歐交易所上市,也有在美國的那斯達克交易所上市(ADR),雖然兩個股票都是ASML但交易的貨幣會不同,所以我們選擇以美元交易的ASML股票(NASDAQ上市)

補充:
在這邊你還可以看到期貨、債券、選擇權等等投資商品,如果是初學者就先不要碰,因為這類商品普遍風險較高喔


補充:只要你有開通IB盈透證券的小數股交易,你就可以以零股的方式交易美股上市的股票(包含ADR)
IB TWS 下單教學 (1)
IB TWS 下單教學 (2)
IB TWS 下單教學 (3)
IB TWS 下單教學 (4)

IB TWS 其他教學

Interactive Brokers logo (盈透證券)

如果你想要客製化你的觀察列表也沒問題,只要再觀察列表視窗中新增你想要的股票代號即可。在這個視窗中你也可以查看你帳戶投資組合的損益。

IB TWS 客製化清單 (1)
如果你想要了解你帳戶現在總共有多少資產,就點擊左上角的「帳戶」,將帳戶窗口打開,就可以看到你帳戶投資組合目前有當少資產。

這邊可以看到我的帳戶裡面,現金除了美金USD 165元之外,還有日幣JPY 129元(約一美金)。投資組合除了有AMZN 0.0714股價值162美,還有加密貨幣乙太幣(ETH) 價值17美金,乙太幣因為我只購買0.0081股所以這邊呈現0元

所以帳戶總值就是:162美金 (AMZN)+165美金 (現金)+129日幣 (現金)+17美金 (乙太幣)=345美金

補充:
投資新手千萬不要看「購買力」,這個數字是包含券商打算要借你的錢,雖然IB利息很低但也盡量不要去借!融資操作的不好會很容易爆倉!
IB TWS 現金餘額查看 (2)
IB TWS 現金餘額查看 (3)
 

盈透證券 IB 網頁教學

Interactive Brokers logo (盈透證券)

網頁版下單的方式我會用影片跟你分享,包含「股息再投資的」、「小數股交易權限」「加密貨幣交易權限」設定。
 

IB 網頁 下單教學

【盈透證券手把手教學】

【盈透證券手把手教學】股息再投資 / 小數股交易 / 加密貨幣交易 設定。並且也會把手帶你下單。

 

IB股息再投資好麼?

Interactive Brokers logo (盈透證券)

什麼是IB股息再投資計畫(DRIP)?

(Dividend Reinvestment Plan, DRIP)也被稱之為「股息再投入」,它的功用是當你持有的股票發放股息時,系統會自動拿配發的股息幫你買進該檔標的

 

這也是使用美股券商的優勢,如果使用複委託,股息會發還台灣的戶頭,你要再投入就要重新匯款,但使用美股券商就可以少掉這一層手續費。股息再投資讓投資人的「投資複利效應」更無阻礙的累積。

IB股息再投資設定流程: 

  1. 登入官網
  2. 點擊「右上角頭像」
  3. 點擊「設置」
  4. 在帳戶設置中,點擊「股息選擇」
  5. 在帳戶層面設置中,點擊「在投資」
  6. 點擊「繼續」
  7. 查閱在投資協議,並填上「姓名」
  8. 點擊「完成」

IB 股息再投資 (1)
IB 股息再投資 (2)
IB 股息再投資 (3)
IB 股息再投資 (4)
IB 股息再投資 (5)
IB 股息再投資 (6)

IB股息再投資 優缺點

Interactive Brokers logo (盈透證券)

IB股息再投資的好處:

  1. 系統自動自發,不需花費心力買入 (滾雪球無阻礙)

IB股息再投資的壞處:

  1. 不可設定買入價格 (高位買進)
  2. 盈透證券的股息再投資依舊要繳交手續費 (需要考量!)
  3. 單次再投資購買股數小於1股,將不會進行

IB盈透證券台灣用戶非官方交流區、使用心得、交流經驗