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2023-10-20券商推薦

【盈透證券IB轉倉、轉錢】圖解教學|支援各大券商|台港交流區

盈透證券 IB轉倉、IB轉錢  Caven

 

 

這篇文章跟你分享:如何從其他美股券商轉移資產到盈透證券的IB轉倉教學!「轉倉」就是將股票、現金、ETF...等投資標的轉移到其他的金融機構,你可以選擇部分轉移,或是全部轉移都是可以喔!

如果你是打算從【IB轉錢出去】,例如轉錢到Firstrade、嘉信證券的話,這篇文章也會教你如何轉移。

盈透證券各地客服:

因為盈透證券在台灣並沒有據點,所以有問題只能撥打其他地區的IB客服電話。或是使用線上Chat客服
中國客服:+86 21-60868586。
香港客服:+852-21567907。
新加坡客服:+800-1013456。
服務時間:工作天08:00 - 17:00。

你也可以選擇加入Caven team創辦的「IB盈透證券用戶交流區」,此社團會提供盈透證券的使用教學,你可以在裡面跟其他華語用戶交流使用心得(此社團不提供投資建議、資料調查、課程推廣、惡意詐騙...單純使用心得分享,發現違規者立剔除、封鎖絕不寬貸)
盈透證券IB 客服、台灣用戶非官方交流區.gif
 

盈透證券 IB轉倉(入)
IB盈透證券

文章我會分成兩個部分
  1. 盈透證券IB轉倉 部分轉入
  2. 盈透證券IB轉倉 全部轉入
這次要教你如何進行「ACATS (自動客戶帳戶轉帳服務)」進行盈透證券IB轉倉與其他美股券商之間的轉倉。
什麼是ACATS
ACATS是一個自動化及標準化了轉帳流程的系統,通過該系統可將客戶賬戶中的資産,從一家美國經紀商或銀行轉帳至另一家美國經紀商或銀行。ACATS支持美元現金、美國股票、期權、固定收益産品、美國共同基金和美國以外的股票。
補充:IB盈透證券也支援港股轉入,幾乎你想的到的股票都能轉入IB盈透證券

 

盈透證券 IB轉倉部分轉入

IB盈透證券
這次我用Firstrade轉倉到IB示範,其他券商也都是同樣的邏輯喔。
盈透證券IB轉倉資料:
  1. 轉倉的機搆名稱
  2. 該機構的地址
  3. 你在該機構的賬戶號碼和賬戶類型
  4. 你打算轉出的股票、ETF...代號以及數量
盈透證券IB轉倉(部分轉入)流程:
  1. 登入IB官網
  2. 選擇轉入頭寸
  3. 選擇ACATS(自動客戶帳戶轉帳服務)
  4. 填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型)
  5. 輸入你打算轉移的資產類別
  6. 確認轉帳信息並送出資料

登入IB官網

前往盈透證券官網並登入。點擊「轉帳與支付」->點擊->「轉帳頭寸」。

選擇轉入頭寸

轉入:將資產轉入IB
轉出:將資產展出IB
IB盈透證券 轉倉轉錢教學

選擇ACATS(自動客戶帳戶轉帳服務)

這邊教你如何從美股券商轉美股到IB盈透證券,我們會藉由ACATS進行資產轉入。點選「美國」->選擇ACATS->點擊「選擇」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學

填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型)

輸入你想要轉出的券商機構名稱,這邊我以Firstrade第一證券做示範。注意:IB盈透證券不接受「微型股」

補充:什麼是微型股?市值低於3億美金的股票,這類股票通常流動性非常差。如果你無法確認你的股票是不是微型股,可以點擊旁邊藍色的字體進行查詢。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學

輸入你打算轉移的資產類別

即將被轉出的帳戶中有的資產才可以輸入(你只能轉移你原本就有的資產,你沒有的股票填寫上來他並不會轉移給你XD。)
IB盈透證券 轉倉轉錢教學
選擇證券的股票!
技巧:因為是轉移美股所以他的交易貨幣一定是USD,點選「貨幣USD」的股票。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學確認轉出的資產數量
建議不要轉移空頭,或是任何涉及借款的資產,這可能會導致資產轉移時被迫履約
IB盈透證券 轉倉轉錢教學
這邊可以看到你剛剛選擇轉移的資產以及他的數量,如果你還有其他的資產也想要一併轉移,那可以再點擊「添加資產」補上,添加完成之後點擊「繼續」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學

確認轉帳信息並送出資料

確認你的轉帳資料有無錯誤,如無誤,輸入「你的簽名」->點擊「繼續」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學
轉入信息已送出! 轉帳約需要4~8個工作日。如果你想要追蹤進度,點擊「查看轉帳歷史」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學
這邊可以看到剛剛創建得轉入信息,你可以看到他的轉帳金額/頭寸是「部分轉帳」、方法是「ACATS」、狀態是「待處理」,詳細資料你可以再點擊進去。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學

這邊可以看到轉入的詳細細節,現在我們就靜候佳音囉~
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

盈透證券 IB轉倉全部轉入

IB盈透證券
  1. 登入IB盈透證券官網
  2. 選擇轉入頭寸
  3. 選擇ACATS(自動客戶帳戶轉帳服務)
  4. 填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型) <<接續部分資產轉入的步驟
  5. 確認轉帳信息並送出資料
「全資產產轉入」跟「部分資產轉入」操作基本相同,差別在於【轉帳所有資產?】的選項要選擇「是」

填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型)

補充:什麼是微型股?市值低於3億美金的股票,這類股票通常流動性非常差。
如果你無法確認你的股票是不是微型股,可以點擊旁邊藍色的字體進行查詢。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

確認轉帳信息並送出資料

確認你的轉帳資料有無錯誤,如無誤,輸入「你的簽名」->點擊「繼續」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

轉入信息已送出! 轉帳約需要4~8個工作日。如果你想要追蹤進度點擊「查看轉帳歷史」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
這邊可以看到剛剛創建得轉入信息,你可以看到他的轉帳金額/頭寸是「全部轉帳」、方法是「ACATS」、狀態是「待處理」,詳細資料你可以再點擊進去。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

這邊可以看到轉入的詳細細節,現在我們就靜候佳音囉~
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
 

盈透證券 IB轉錢到Firstrade

IB盈透證券
  1. 登入IB官網
  2. 選擇銀行電匯
  3. 創建「金融機構取款信息」
  4. 填寫「收款銀行」帳戶資料
  5. 申請「金融機構」電匯取款
  6. 查詢轉帳狀態及歷史
如果你發現有其他的券商比IB盈透證券更好使用,然後你想要轉錢到該券商,有沒有辦法? 
答案:
肯定是有的,接下來跟你分享如何從IB盈透證券轉錢到Firstrade。其他券商 TD Ameritrade、嘉信證券...也是一樣的步驟,只是銀行的資訊不一樣而已。

第一步:登入IB官網

前往IB官網並登入
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

點擊「取款」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

第二步:選擇銀行電匯

這邊介紹如何使用電匯轉錢到Firstrade,步驟跟上面的提款IB出金步驟一樣,都是要「創建取款信息」,只要創建一次以後就可以直接選擇囉!

IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

 

第三步:創建「金融機構」取款信息

藍色框的部分每個人的填法都一樣,銀行所在國家:美國 (因為Firstrade在美國),銀行帳戶號碼:Firstrade在收款銀行中的帳戶號碼 1617711

IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
補充:如果你不知道Firstrade的匯款資訊,可以在Firstrade的後台找到相關資訊
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade


這個地方記得要點選「美國境內」,因為IB盈透證券跟Firstrade的收款銀行都在美國境內。
以下表格的資料每個人都一樣,等等我們會用到的資料有:
收款銀行地址:
111 W Monroe St, Chicago, IL 60603 (也可使用60690郵政編碼)
ABA收款銀行國內代碼:
071000288
收款人銀行帳戶號碼:
1617711
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

第四步:填寫「收款銀行」帳戶資料

回到盈透證券頁面,將剛剛在Firstrade後台看到的「ABA收款銀行國內代碼」輸入
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
接下來會要求你選擇Firstrade的收款銀行地址,也是一樣選擇剛剛在Firstrade後台看到的「收款銀行地址」。請尋找郵遞區號60690的地址。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade


接下來將電匯取款資料補齊
在金融機構的帳戶號碼:
輸入你Firstrade的帳戶號碼 (這裡才是你自己的帳戶號碼)
為你要保存的指令命名:
輸入你能辨別的名稱即可
注意:Firstrade的帳戶持有人必須和IB的帳戶持有人姓名相同,也就是說都要是你,你不能轉錢給其他人。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
此步驟確認剛剛填寫的資料有無錯誤並認證身分
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

取款指令已經創建成功,接下來要去申請電匯轉錢。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
點擊「取款」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

第五步:申請「金融機構」電匯取款

點選剛剛你創建的存款信息。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
在此輸入你想要提款的金額,並創建
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
再次確認電匯取款資料無誤
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
這樣我們就完成電匯取款申請囉~!如果你想要追蹤取款進度,點擊「查看轉帳歷史」。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade

第六步:查詢轉帳電匯紀錄

點選剛剛創建的款項紀錄。
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
這邊就可以時時追蹤電匯進度囉!
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
電匯取款大約一個工作天就可以到帳,且沒有被收取任何手續費喔~
IB盈透證券 轉倉轉錢教學 Firstrade
 

IB轉倉、轉錢Q&A!

IB盈透證券

一、從Firstrade轉倉到IB,有被收取轉倉手續費,請問盈透證券有補貼麼?

我跟客服確認,客服表示盈透證券並沒有相關補貼喔!

二、從Firstrade轉倉到IB,請問Firstrade的帳戶還可以使用麼?

我試過將Firstrade全部資產轉移到IB,轉移成功後Firstrade帳戶將不可再次入金,雖然你還是可以登入。

三、還有其他IB問題:

你可加入「IB用戶交流區」進行發問,Caven team將會在那為你解答