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【盈透證券IB轉倉教學】轉錢也超方便！支援各大券商（Firstrade、嘉信）｜台港交流區

Oct 26, 2024Broker Recommendations

【盈透證券IB轉倉教學】轉錢也超方便！支援各大券商（Firstrade、嘉信）｜台港交流區

IB轉倉是投資者在使用IB盈透證券時經常會遇到的重要操作之一，尤其對於美股開戶的投資人來說更是關鍵。Caven投資成長家在本文提供詳細的IB轉倉教學，幫助新手順利完成IB盈透證券開戶及轉倉（你可以選擇「部分轉移」或是「全部轉移」）過程。

透過IB轉倉，投資者可以將其他券商（Firstrade、嘉信證券...）的資產移轉到盈透證券當中，以便集中管理美股資產。此外，IB盈透證券出金方便靈活，為投資人提供更好的資金管理。透過了解IB盈透證券相關操作，你可以更有效率地運用IB的資源，達到投資增值的目標。

盈透證券 IB轉倉是什麼？

IB轉倉，指投資人將其他券商的投資資產「直接轉移至IB盈透證券帳戶」的過程。這項服務讓投資者能夠將不同平台的資產集中到IB帳戶中進行管理，無需賣出原有資產即可完成轉移，避免了在交易過程中可能產生的稅務和手續費問題。

對於長期投資者或經常使用IB交易的用戶來說，這是一種便捷的資產整合方式，能夠充分利用IB盈透證券的多元交易工具和全球市場資源。

如果在操作上有任何疑問，建議優先聯絡盈透證券的官方客服。此外，你也可以加入Caven team創辦的「IB盈透證券用戶交流區」，這個社團專門為華語用戶提供盈透證券的使用教學，並讓大家可以互相交流心得分享使用經驗。（請注意，此社團僅限於分享使用心得，禁止投資建議、資料調查、課程推廣以及惡意詐騙行為，違規者將被立即封鎖並剔除。）

〈延伸閱讀：IB盈透證券「中文線上客服」｜台灣老用戶經驗分享｜24小時、真人回應〉

盈透證券 IB轉倉（入）

盈透證券（IB）轉倉可分為「部分轉倉」和「全部轉倉」兩種方式。部分轉倉是將其他券商的部分資產轉移至IB，而全部轉倉則是將其他券商的所有資產一次性轉移到IB帳戶中。

這次要教你如何進行「ACATS (自動客戶帳戶轉帳服務)」，進行盈透證券與其他美股券商之間的轉倉。這項服務能有效簡化資產轉移流程，讓投資者能輕鬆管理多平台資產。

IB轉倉收費麼？

IB盈透證券用ACATS轉入不收取轉倉費用（也沒有補貼），但如果從IB轉出則要收費。雖然你從其他券商轉入IB不會被收費，但其他券商可能會收取轉出費用。建議在操作前，與你要轉出的券商確認相關費用細節（股票、現金...轉倉的收費可能不同）。

什麼是ACATS

一個自動化且標準化的系統，能將客戶賬戶中的資產從一家美國經紀商或銀行轉移到另一家。該系統支持美元現金、美國股票、期權、固定收益產品、美國共同基金，以及美國以外的股票，讓轉帳流程更加便捷。

此外，IB盈透證券也支援港股轉入，幾乎所有你能想到的股票都能輕鬆轉入IB帳戶，方便投資者集中管理全球資產。
〈延伸閱讀：盈透證券 IB APP、TWS教學│五步驟圖解教你下單買美股〉

盈透證券 IB轉倉-部分轉入

Caven用Firstrade轉倉到IB（firstrade轉倉ib）當作示範，其他券商也都是同樣的邏輯喔（嘉信也適用）。

盈透證券IB轉倉資料：

轉倉的機搆名稱
該機構的地址
你在該機構的賬戶號碼和賬戶類型
你打算轉出的股票、ETF...代號以及數量

盈透證券IB轉倉(部分轉入)流程：

登入IB官網，選擇轉帳持倉
選擇ACATS（自動客戶帳戶轉帳服務）
填寫對應機構資料
輸入你打算轉移的資產類別
確認轉帳信息並送出資料
確認轉帳歷史

第一步、登入 IB 官網

前往盈透證券官網並登入。點擊「轉帳與支付」 → 點擊 → 「轉帳持倉」。

接著，點擊「轉入」。

第二步、選擇 ACATS

接下來，根據你選擇要轉帳的公司所在地，由於本次教學是透過 Firstrade 進行，因此我們選擇「美國」，並選擇 ACATS 點擊「選擇」。

第三步、填寫對應的機構資料

首先，填寫券商機構名稱，以及你在該券商的帳戶號碼、帳戶類型。這邊以Firstrade第一證券做示範。※注意：IB盈透證券不接受「微型股轉倉」。

什麼是微型股？

市值低於3億美金的股票，這類股票通常流動性非常差。如果你無法確認你的股票是不是微型股，可以點擊旁邊藍色的字體進行查詢。

第四步、輸入你打算轉移的資產類別

接下來，選擇是否轉移所有資產。若你想轉入部分資產，請選擇「否」。你只能轉移你原本就有的資產，你沒有的股票填寫上來他並不會轉移給你XD。）

接著，請選擇你要轉入的資產類別，如股票、債券等。在此 Caven 以股票及現金進行示範。注意，這邊我們只能轉移我們原本就有的資產，就算是填寫你沒有的股票，他也不會轉移給你。

※因為是轉移美股所以他的交易貨幣一定是USD，點選「貨幣USD」的股票。

若你不確定你本身有哪些股票，或是股票數量是否正確，你可以到你想轉出的券商進行確認。下方是 Caven Firstrade 確定擁有的股票畫面。

另外，轉移股票時，因為你轉移的是美股，所以請記得選擇貨幣為USD的股票。

接著，請確認你要轉出的資產（股票）數量。建議不要轉移空頭，或是任何涉及借款的資產，這可能會導致資產轉移時被迫履約。

如果你還有其他的資產也想要一併轉移，那可以再點擊「添加資產」補上，添加完成之後點擊「繼續」。

這邊可以看到你剛剛選擇轉移的資產以及資產數量，確認無誤後點擊「繼續」。

第五步、確認轉帳信息並送出資料

確認你的轉帳資料有無錯誤，如無誤，輸入「你的簽名」→ 點擊「繼續」。

第六步、確認轉帳歷史

轉入信息已送出！轉帳約需要4~8個工作日。如果你想要追蹤進度，點擊「查看轉帳歷史」。

這邊可以看到剛剛創建的轉入信息，你可以看到他的轉帳金額/持倉是「部分轉帳」、方法是「ACATS」、狀態是「待處理」，詳細資料你可以再點擊進去。

點擊進去可以查看詳細的轉帳資訊，再做一次確認。

等待 4 個工作日之後，我們可以回到 Firstrade 以及 IB 確認轉倉的進度。

確認 Firstrade 有轉倉記錄後，我們可以回到盈透證券確認轉倉要求是否已完成。若狀態寫「可用」，則代表成功完成轉倉。

Caven使用心得：

如果你是第一次進行轉倉，IB官方還會寄email跟你確認「確認這個轉股票進來的帳戶，是否是你持有的帳戶！」，這時你只要告知這是你的帳戶即可。

如果你在轉倉過程中還有遇到其他疑問，你除了詢問官方客服之外，你也可以加入社團發文詢問（將問題截圖貼出）。

盈透證券 IB轉倉-全部轉入

登入IB盈透證券官網，選擇轉帳持倉
選擇ACATS（自動客戶帳戶轉帳服務）
填寫對應機構資料
輸入你打算轉移的資產類別
確認轉帳信息並送出資料
確認轉帳歷史

※「全資轉入」跟「部分轉入」操作基本相同，差別在於「轉帳所有資產？」的選項要選擇「是」

第一步、登入 IB 官網

前往盈透證券官網並登入。點擊「轉帳與支付」 → 點擊 → 「轉帳持倉」。

接著，點擊「轉入」。

第二步、選擇 ACATS（自動客戶帳戶轉帳服務）

接下來，根據你選擇要轉帳的公司所在地，由於本次教學是透過 Firstrade 進行，因此我們選擇「美國」，並選擇 ACATS 點擊「選擇」。

第三步、填寫對應的機構資料（機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型）

首先，填寫券商機構名稱，以及你在該券商的帳戶號碼、帳戶類型。這邊以Firstrade第一證券做示範。※注意：IB盈透證券不接受「微型股」。

第四步、確認轉帳信息並送出資料

確認你的轉帳資料有無錯誤，如無誤，輸入「你的簽名」→ 點擊「繼續」。

轉入信息已送出！轉帳約需要4~8個工作日。如果你想要追蹤進度點擊「查看轉帳歷史」。

接著我們可以點擊「查看轉帳歷史」確認我們剛才發出的轉倉請求。在此可以特別留意，我們的「金額/持倉」、「方法」及「狀態」是否都正確。

這邊可以看到轉入的詳細細節，現在我們就靜候佳音囉~

盈透證券 IB轉錢（出）到 Firstrade

登入IB官網，選擇取出資金
選擇銀行電匯
創建「金融機構取款信息」
填寫「收款銀行」帳戶資料
申請「金融機構」電匯取款
查詢轉帳狀態及歷史

如果你發現有其他的券商比IB盈透證券更好使用，然後你想要轉錢到該券商，有沒有辦法？當然可以！如果你發現有其他券商比IB盈透證券更適合使用，可以選擇將資金轉出。

接下來，我們將介紹如何將資金從IB盈透證券轉移到Firstrade，這個流程也適用於其他券商，如TD Ameritrade和嘉信證券，只需更改銀行信息即可完成操作。

＜延伸閱讀：2024盈透證券【IB出金、提款申請】｜一天到手｜台港交流區＞