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  • 【盈透證券IB轉倉、轉錢】圖解教學|五分鐘搞定!轉股票就是輕鬆

Last updated on 25 8 月, 2023

IB 轉倉
這篇文章跟你分享:如何從其他美股券商轉移資產到盈透證券的IB轉倉教學!


「轉倉」就是將股票、現金、ETF...等投資標的轉移到其他的金融機構,你可以選擇部分轉移,或是全部轉移都是可以喔!


補充:如果你是打算從【IB轉錢出去】,例如轉錢到Firstrade的話,你可以看這篇文章

【2022年盈透證券IB提款、出金、轉錢】快速申請,只要一天資金就到手


盈透證券各地客服:

因為盈透證券在台灣並沒有據點,所以有問題只能撥打其他地區的IB客服電話

中國客服:+86 21-60868586。

香港客服:+852-21567907。

新加坡客服:+800-1013456。

服務時間:工作天08:00 - 17:00。

IB盈透證券台灣用戶非官方交流區、使用心得、交流經驗

盈透證券 IB轉倉(入)

Interactive Brokers logo (盈透證券)

文章我會分成兩個部分

  1. 盈透證券IB轉倉 部分轉入
  2. 盈透證券IB轉倉 全部轉入


這次要教你如何進行「ACATS (自動客戶帳戶轉帳服務)」進行盈透證券IB轉倉與其他美股券商之間的轉倉。


什麼是▶ACATS?


ACATS是一個自動化及標準化了轉帳流程的系統,通過該系統可將客戶賬戶中的資産,從一家美國經紀商或銀行轉帳至另一家美國經紀商或銀行


ACATS支持美元現金、美國股票、期權、固定收益産品、美國共同基金和美國以外的股票。


補充:IB盈透證券也支援港股轉入,幾乎你想的到的股票都能轉入IB盈透證券。

盈透證券 IB轉倉部分轉入

Interactive Brokers logo (盈透證券)

這次我用Firstrade轉倉到IB示範,其他券商也都是同樣的邏輯喔。


盈透證券IB轉倉資料:

  1. 轉倉的機搆名稱
  2. 該機構的地址
  3. 你在該機構的賬戶號碼和賬戶類型
  4. 你打算轉出的股票、ETF...代號以及數量


盈透證券IB轉倉(部分轉入)流程:

  1. 登入IB官網
  2. 選擇轉入頭寸
  3. 選擇ACATS(自動客戶帳戶轉帳服務)
  4. 填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型)
  5. 輸入你打算轉移的資產類別
  6. 確認轉帳信息並送出資料
登入IB官網

前往盈透證券官網並登入


點擊「轉帳與支付」->點擊->「轉帳頭寸」。

IB 轉倉-入 教學 (1)
選擇轉入頭寸

點擊「轉入」。
IB 轉倉-入 教學 (2)
選擇ACATS(自動客戶帳戶轉帳服務)
這邊教你如何從美股券商轉美股到IB盈透證券,我們會藉由ACATS進行資產轉入。

點選「美國」->選擇ACATS->點擊「選擇」。
IB 轉倉-入 教學 (3)
填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型)

輸入你想要轉出的券商機構名稱,這邊我以Firstrade第一證券做示範


您保有資產的經紀商:

轉出券商機構名稱 (Firstrade)


在經紀商處的帳戶號碼:

你在該券商的帳戶號碼


帳戶類型:

選擇你自己在該機構的帳戶類型 


保存金融機構信息:

否 (除非你會常常轉股票,才選擇是)


轉帳所有資產:


點擊「添加資產」。


注意:IB盈透證券不接受「微型股」


補充:什麼是微型股?市值低於3億美金的股票,這類股票通常流動性非常差。

如果你無法確認你的股票是不是微型股,可以點擊旁邊藍色的字體進行查詢。

IB 轉倉-入 教學 (4)
輸入你打算轉移的資產類別


資產類別:
依你的需求選擇

代碼:
輸入股票代號

點擊「搜索」。
IB 轉倉-入 教學 (5)
選擇證券的股票!
技巧:因為是轉移美股所以他的交易貨幣一定是USD

點選「貨幣USD」的股票。
IB 轉倉-入 教學 (6)
確認轉出的資產數量
建議不要轉移空頭,或是任何涉及借款的資產,這可能會導致資產轉移時被迫履約,且記住你只能轉移你原本就有的資產,你沒有的股票填寫上來他並不會轉移給你XD。

類型:
多頭

轉帳全部:

股票:
輸入轉移的資產數量

點擊「保存並完成」。
IB 轉倉-入 教學 (7)

這邊可以看到你剛剛選擇轉移的資產以及他的數量,如果你還有其他的資產也想要一併轉移,那可以再點擊「添加資產」補上


添加完成之後點擊「繼續」。

IB 轉倉-入 教學 (8)
確認轉帳信息並送出資料

確認你的轉帳資料有無錯誤,如無誤


輸入「你的簽名」->點擊「繼續」。

IB 轉倉-入 教學 (9)
轉入信息已送出! 轉帳約需要4~8個工作日。如果你想要追蹤進度

點擊「查看轉帳歷史」。
IB 轉倉-入 教學 (10)
這邊可以看到剛剛創建得轉入信息,你可以看到他的轉帳金額/頭寸是「部分轉帳」、方法是「ACATS」、狀態是「待處理」,詳細資料你可以再點擊進去。
IB 轉倉-入 教學 (11)
這邊可以看到轉入的詳細細節,現在我們就靜候佳音囉~
IB 轉倉-入 教學 (12)

盈透證券 IB轉倉全部轉入

Interactive Brokers logo (盈透證券)
  1. 登入IB官網
  2. 選擇轉入頭寸
  3. 選擇ACATS(自動客戶帳戶轉帳服務)
  4. 填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型) <<接續部分資產轉入的步驟
  5. 確認轉帳信息並送出資料


「全資產產轉入」跟「部分資產轉入」操作基本相同,差別在於【轉帳所有資產?】的選項要選擇「是」

填寫對應機構資料(機構名稱、帳戶號碼、帳戶類型)


轉帳所有資產:


本人授權移除本次轉帳中某些不被支持的共同基金:


你是否正向IB轉移美國微型股:


點擊「繼續」。


補充:什麼是微型股?市值低於3億美金的股票,這類股票通常流動性非常差。

如果你無法確認你的股票是不是微型股,可以點擊旁邊藍色的字體進行查詢。

IB 轉倉-入 教學 (13)
確認轉帳信息並送出資料
確認你的轉帳資料有無錯誤,如無誤

輸入「你的簽名」->點擊「繼續」。
IB 轉倉-入 教學 (14)
轉入信息已送出! 轉帳約需要4~8個工作日。
如果你想要追蹤進度點擊「查看轉帳歷史」。
IB 轉倉-入 教學 (15)
這邊可以看到剛剛創建得轉入信息,你可以看到他的轉帳金額/頭寸是「全部轉帳」、方法是「ACATS」、狀態是「待處理」,詳細資料你可以再點擊進去。
IB 轉倉-入 教學 (16)
這邊可以看到轉入的詳細細節,現在我們就靜候佳音囉~
IB 轉倉-入 教學 (17)

IB開戶、入金完成後:IB出金,IB轉倉、IB下單買股票教學

盈透證券 IB轉錢Firstrade

盈透證券 IB LOGO
  1. 登入IB官網
  2. 選擇銀行電匯
  3. 創建「金融機構取款信息」
  4. 填寫「收款銀行」帳戶資料
  5. 申請「金融機構」電匯取款
  6. 查詢轉帳狀態及歷史


如果你發現有其他的券商比IB盈透證券更好使用,然後你想要轉錢到該券商,有沒有辦法? 


答案是肯定是有的,接下來跟你分享如何從IB盈透證券轉錢到Firstrade。其他券商 TD Ameritrade、嘉信證券...也是一樣的步驟,只是銀行的資訊不一樣而已。

第一步:登入IB官網

前往IB盈透證券官網登入


登入IB官網->點擊「轉帳與支付」->點擊「轉帳資金」。

IB 轉錢 Firstrade (1)

點擊「取款」。

IB 轉錢 Firstrade (2)

第二步:選擇銀行電匯

這邊介紹如何使用電匯轉錢到Firstrade,步驟跟上面的提款出金步驟一樣,都是要「創建取款信息」,只要創建一次以後就可以直接選擇囉!


點選「美元(USD)」->點選銀行電匯的「使用此方法」。

IB 轉錢 Firstrade (3)

第三步:創建「金融機構」取款信息

藍色框的部分每個人的填法都一樣


資金將存入何處:

金融機構


銀行所在國家:

美國 (Firstrade在美國)


銀行帳戶號碼:

Firstrade在收款銀行中的帳戶號碼 1617711


點擊「點此找到您的銀行」。

IB 轉錢 Firstrade (4)

補充:如果你不知道Firstrade的匯款資訊,可以在Firstrade的後台找到相關資訊


登入「Firstrade」->點擊「我的帳戶」->點擊「存款/轉戶」。

IB 轉錢 Firstrade (17)

這個地方記得要點選「美國境內」,因為IB盈透證券跟Firstrade的收款銀行都在美國境內。


點擊「銀行匯款」->點選「美國境內」。


以下表格的資料每個人都一樣,等等我們會用到的資料有:


收款銀行地址:

111 W Monroe St, Chicago, IL 60603 (也可使用60690郵政編碼)


ABA收款銀行國內代碼:

071000288


收款人銀行帳戶號碼:

1617711

IB 轉錢 Firstrade (18)
第四步:填寫「收款銀行」帳戶資料

回到盈透證券頁面,將剛剛在Firstrade後台看到的「ABA收款銀行國內代碼」輸入


輸入「071000288」-> 點擊「搜索」。

IB 轉錢 Firstrade (5)

接下來會要求你選擇Firstrade的收款銀行地址,也是一樣選擇剛剛在Firstrade後台看到的「收款銀行地址」


尋找郵遞區號60690的地址。

IB 轉錢 Firstrade (6)

接下來將電匯取款資料補齊


金融機構名稱:

Firstrade


在金融機構的帳戶號碼:

輸入你Firstrade的帳戶號碼(這裡才是你自己的帳戶號碼)


為你要保存的指令命名:

輸入你能辨別的名稱即可


點擊「保存存取指令信息」。


注意:Firstrade的帳戶持有人必須和IB的帳戶持有人姓名相同,也就是說都要是你,你不能轉錢給其他人。

IB 轉錢 Firstrade (7)

此步驟確認剛剛填寫的資料有無錯誤並認證身分


輸入「用戶名」、「密碼」->點擊「繼續」。

IB 轉錢 Firstrade (8)

取款指令已經創建成功,接下來要去申請電匯轉錢。


點擊「創建轉帳」。

IB 轉錢 Firstrade (9)

點擊「取款」。

IB 轉錢 Firstrade (10)
第五步:申請「金融機構」電匯取款

點選剛剛你創建的存款信息。

IB 轉錢 Firstrade (11)

輸入提款金額->點擊「創建取款」。

IB 轉錢 Firstrade (12)

再次確認電匯取款資料無誤


輸入「用戶名」、「密碼」-> 點擊「確認取款」。

IB 轉錢 Firstrade (13)

這樣我們就完成電匯取款申請囉~!如果你想要追蹤取款進度


點擊「查看轉帳歷史」。

IB 轉錢 Firstrade (14)
第六步:查詢轉帳電匯紀錄

點選剛剛創建的款項紀錄。

IB 轉錢 Firstrade (15)

這邊就可以時時追蹤電匯進度囉!

IB 轉錢 Firstrade (16)

電匯取款大約一個工作天就可以到帳,且沒有被收取任何手續費喔~

IB 轉錢 Firstrade (19)

IB開戶、入金完成後:IB出金,IB轉倉、IB下單買股票教學

IB轉倉、轉錢Q&A!

Interactive Brokers logo (盈透證券)

一、從Firstrade轉倉到IB,有被收取轉倉手續費,請問盈透證券有補貼麼?

我跟客服確認,客服表示盈透證券並沒有相關補貼喔!


二、從Firstrade轉倉到IB,請問Firstrade的帳戶還可以使用麼?

我試過將Firstrade全部資產轉移到IB,轉移成功後Firstrade帳戶及不可再次入今,雖然你還是可以登入。

IB盈透證券台灣用戶非官方交流區、使用心得、交流經驗
    • 看你是轉出IB,還是轉進
      轉出會收取手續費,轉進的話手續費是由你轉出的廠商收取

  • 請問關於 ACATS 的部分,這一段有點看不太懂
    “建議不要轉移空頭,或是任何涉及借款的資產,這可能會導致資產轉移時被迫履約”

    請問能不能麻煩您更加淺顯地解釋,什麼叫做轉移多頭,什麼叫做轉移空頭呢?
    十分感謝!

    P.S. 是不是所有自己用現金買進的股票都屬於多頭?

    • 你正常買入股票就是多頭,但如果你是用「賣出」的方式放空股票,那就是空頭。
      他這是為了提醒你 如果你在轉倉時依舊持有空頭部位,那轉倉那段時間如果股市大漲,你可能會被迫賣出股票。

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